Nekilnojamojo turto agento galutinis technologijų vadovas: CRM, potencialūs klientai ir sandorių valdymas (2024 m.)
Duomenimis pagrįstas 3000 ir daugiau žodžių vadovas nekilnojamojo turto agentams, kaip pasirinkti tinkamą technologijų paketą. Apima CRM palyginimus, potencialių klientų vertinimo sistemas, nemokamus šablonus ir išlaidų analizę.
Mewayz Team
Editorial Team
Nekilnojamojo turto agento galutinis technologijų vadovas: CRM, potencialūs klientai ir sandorių valdymas (2024 m.)
Mewayz strategijos komanda | Daugiau nei 138 000 vartotojų duomenys | Paskutinį kartą atnaujinta: 2023 m. lapkričio mėn.
Turinys
- 1. Kodėl „Tech Stack“ yra jūsų pirmasis pardavimo įrankis
- 2. CRM pagrindai: ne tik skaitmeninė adresų knyga
- 3. 2024 m. nekilnojamojo turto CRM palyginimas ir kaštų analizė
- 4. Duomenimis pagrįstos potencialių klientų įvertinimo sistemos kūrimas
- 5. Šiuolaikinis potencialių klientų fiksavimas: nuo paspaudimų iki kontaktų
- 6. Automatizuotos auklėjimo darbo eigos, kurios iš tikrųjų konvertuoja
- 7. Operacijų valdymas: supaprastintas 37 žingsnių procesas
- 8. Būtinas integravimas: įrankių prijungimas
- 9. Agento technologijų sprendimų matrica
- 10. 30 dienų įgyvendinimo planas
- Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)
1. Kodėl „Tech Stack“ yra jūsų pirmasis pardavimo įrankis
Šiuolaikiniam nekilnojamojo turto agentui technologijos nėra administracinės išlaidos – tai pagrindinis jūsų pajamų variklis. Apsvarstykite tai: našūs agentai vidutiniškai praleidžia 41 % mažiau laiko rankiniu būdu įvesti duomenis ir administracines užduotis nei jų kolegos, perskirstydami tą laiką pajamas generuojančiai veiklai, pvz., potencialių klientų stebėjimui ir susitikimams su klientais1. Tačiau 67 % agentų praneša, kad kasdien naudoja penkis ar daugiau atjungtų programinės įrangos įrankių, todėl atsiranda neveiksmingumo ir duomenų kaupimosi.
Alternatyvios išlaidos yra stulbinančios. Remiantis daugiau nei 138 000 „Mewayz“ naudotojų duomenimis, agentai, diegiantys vieningą technologijų sistemą, mato:
- 3,2 karto didesnis potencialaus kliento konversijų rodiklis per 90 dienų
- Vidutinis laiko sutaupymas – 14,7 valandos per savaitę derinant operacijas.
- 28 % aukštesni klientų pasitenkinimo balai dėl aktyvaus bendravimo
Šiame vadove pateikiami duomenys, sistemos ir naudojami šablonai, kurių reikia norint sukurti technologijų krūvą, kuri veiktų taip pat sunkiai.
2. CRM pagrindai: ne tik skaitmeninė adresų knyga
Tikras nekilnojamojo turto CRM yra jūsų verslo centrinė nervų sistema. Jis turi vienu metu atlikti tris pagrindines funkcijas: Ryšių valdymas, Santykių valdymas ir Rinkodaros automatizavimas.
2.1 Neabejotinos CRM funkcijos (2024 m.)
- Dvipusis el. pašto ir kalendoriaus sinchronizavimas: kiekvienas kliento el. paštas ir susitikimas turėtų automatiškai prisijungti prie savo kontaktų įrašo.
- Tinkinami dujotiekio etapai: nuo „Pirmasis kontaktas“ iki „Uždarytas – nukreiptas“ su nuvilkimo atnaujinimu.
- Automatinės tolesnių veiksmų sekos: laiko ar elgesio suaktyvinti el. laiškai / teksto pranešimai (su suasmeninimo prieigos raktais).
- Integruota dokumentų saugykla ir el. parašas: nebereikia ieškoti sutarčių el. pašto prieduose.
- Programa mobiliesiems su prieiga neprisijungus: 63 % CRM naujinių įvyksta naudojant mobilųjį įrenginį lauke2.
- Pagrindinio šaltinio ir IG stebėjimas: tiksliai žinokite, kuris „Zillow“ skelbimas, atvirų durų diena ar „Facebook“ įrašas generuoja uždarytus sandorius.
2.2 Paslėptos „nemokamų“ CRM išlaidos
Nors tokie įrankiai kaip „HubSpot CRM“ siūlo nemokamą pakopą, tikroji kaina atsiranda laiku ir prarastomis galimybėmis. Mūsų analizė rodo, kad ribotus nemokamus planus turintys agentai praleidžia papildomai 5,1 valandos per savaitę rankiniam sprendimui ir jiems trūksta svarbios automatizavimo, reikalingos potencialių klientų ugdymui. Toliau pateiktoje lentelėje pateikiamos tikrosios išlaidos.
3. 2024 m. nekilnojamojo turto CRM palyginimas ir kaštų analizė
1,2 Duomenys gauti iš 2023 m. Nacionalinės nekilnojamojo turto agentūrų asociacijos® „Technologijos tyrimo“ ir anonimizuoti bendri naudotojų duomenys iš „Mewayz“ platformos.
4. Duomenimis pagrįstos potencialių klientų įvertinimo sistemos kūrimas
Ne visi potencialūs klientai yra vienodi. Potencialių klientų įvertinimo sistema teikia pirmenybę tolesniems veiksmams pagal tikimybę sudaryti sandorį. Štai patikrinta sistema, kurią naudoja geriausi gamintojai.
4.1 Elgsenos ir demografinių rodiklių įvertinimas
Priskirkite taškus pagal dvi kategorijas:
- Demografiniai rodikliai (pasyvūs duomenys): ar jie atitinka jūsų idealų kliento profilį? (pvz., +10 tšk. vietiniam IP adresui, +20 namų savininko būsenai).
- Įtraukimo lygis (aktyvūs duomenys): kaip jie bendrauja su jumis? (pvz., +5 atidarius el. laišką, +15 už apsilankymą svetainės puslapyje „prašyti hipotekos“).
4.2 Pavyzdinis potencialių klientų įvertinimo modelis (HTML lentelė)
| Veiksmas / bruožas | Taškai | Pakopa |
|---|---|---|
| Pateikia išsamią būsto vertinimo užklausą | +25 | Karštas švinas |
| Peržiūri išsamią nuosavybės informaciją > 3 kartus per 7 dienas | +20 | Karštas švinas |
| Iš eilės atidaromi 3 ir daugiau el. laiškų | +15 | Šiltas švinas |
| Dalyvau atvirų durų dienoje (asmeniškai) | +30 | Karštas švinas |
| IP adresas iš už valstybės ribų | -10 | Šaltas švinas |
| Atšaukia el. laiškų prenumeratą | -100 | Diskvalifikuotas |
Įvertinimo slenksčiai: 0–24 tšk. (šaltas), 25–49 tšk. (šiltas), 50+ tšk. (karštas). Karštieji potencialūs klientai turėtų gauti telefono skambutį per 5 minutes.
5. Šiuolaikinis potencialių klientų fiksavimas: nuo paspaudimų iki kontaktų
Jūsų svetainė ir socialinė žiniasklaida yra potencialių klientų generatoriai 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, jei tinkamai optimizuoti.
5.1 Didelės konversijos švino magneto šablonai
Vietoj bendro pobūdžio „Prenumeruokite mano naujienlaiškį“, siūlykite konkrečius, vertingus išteklius. Štai du pasiteisinę atlikėjai:
Švino magneto šablonas: „Parengties namuose kontrolinis sąrašas“
Kas tai yra: 2 puslapių PDF kontrolinis sąrašas, apimantis netvarkos pašalinimą, nuasmeninimą, smulkius remonto darbus ir pastatymo pagrindus, kad būtų paruošta namų rinkai.
Kodėl tai veikia: tai pritraukia motyvuotus pardavėjus jų kelionės pradžioje. Tai suteikia jus kaip ekspertą, o ne tik pardavėją.
Užfiksuoti formos laukus: vardas, el. pašto adresas, nuosavybės adresas (nemokamam vertinimui), tikslinio sąrašo data.
Gaukite visą, redaguojamą versiją: šis šablonas kartu su 5 kitais šablonais yra iš anksto sukurtas „Mewayz Business OS“ modulis. Importuokite jį į paskyrą vienu paspaudimu.
6. Automatizuotos auklėjimo darbo eigos, kurios iš tikrųjų konvertuoja
Automatizavimas nėra „nustatykite ir pamirškite“. Tai „nustatykite ir strategiškai valdykite“. Štai nuosekli pirkėjų potencialių klientų ugdymo seka.
💡 DID YOU KNOW?
Mewayz replaces 8+ business tools in one platform
CRM · Invoicing · HR · Projects · Booking · eCommerce · POS · Analytics. Free forever plan available.
Start Free →- 0 diena (momentinis): automatinis atsakymas su savo skaitmenine brošiūra ir nuoroda, kad suplanuotų 15 minučių trukmės skambutį „Namų pirkimo strategija“.
- 1 diena: suasmenintas el. laiškas su 3 įrašais, atitinkančiais pradinius kriterijus (automatiškai paimti iš jūsų IDX).
- 3 diena: SMS žinutė: „Sveiki, [Vardas], pastebėjau, kad [Address] atsirado namas, kurio dar nėra portaluose. Domina informacija?
- 7 diena: mokomasis el. laiškas: „5 dažniausiai pasitaikančios klaidos, kurias daro pirmą kartą pirkėjai [vaizdo įrašas]“.
- 14 diena: skyrybų el. laiškas: "Iš jūsų nieko negirdėjau. Vis dar ieškote? Jei ne, uždarysiu failą. Tiesiog atsakykite "stop". (Tai dažnai sukelia atsaką).
7. Operacijų valdymas: supaprastintas 37 žingsnių procesas
Viena operacija apima 37 ir daugiau individualių užduočių, kurias atlieka 8 šalys (agentas, klientas, skolintojas, nuosavybės teisės ir kt.). Speciali sistema apsaugo nuo brangių klaidų.
- Centralizuota laiko juosta: kiekvienas terminas (patikrinimas, įvertinimas, paskolos įsipareigojimas) matomas vienoje vietoje su automatiniais priminimais prieš 3 dienas.
- Dokumentų kontrolinis sąrašas: dinaminis reikalingų dokumentų (atskleidimų, pakeitimų, HOA formų) sąrašas, kuris pažymimas, kai elementai užpildomi ir pasirašomi elektroniniu paštu.
- Komisinių stebėjimas: automatiškai apskaičiuokite komisinius, padalykite juos su tarpininkavimu ir įvertinkite grynąjį po išlaidų.
Platformos, pvz., „Mewayz“, tai integruoja į CRM, todėl kontaktinis įrašas automatiškai tampa operacijų prietaisų skydeliu, kai tik priimamas pasiūlymas, todėl nereikia dvigubo duomenų įvedimo.
8. Būtinas integravimas: įrankių prijungimas
Jūsų technikos grupė turėtų kalbėtis tarpusavyje. Pagrindinės integracijos pagal poreikį:
- CRM ⇔ El. paštas / kalendorius („Gmail“ / „Outlook“ / „Apple“): pagrindas.
- CRM ⇔ MLS/IDX: automatiškai importuokite išsaugotas paieškas ir išsamią nuosavybės informaciją.
- CRM ⇔ el. parašas („DocuSign“, „HelloSign“): siųskite dokumentus tiesiogiai kontaktui pasirašyti.
- CRM ⇔ Rinkodara („Mailchimp“, „Facebook“): sinchronizuokite kontaktų sąrašus ir pažymėkite potencialius klientus, atsižvelgdami į elgesį.
- CRM ⇔ Apskaita (QuickBooks): automatiškai kurkite komisinių ir išlaidų sąskaitas faktūras.
„viskas viename“ verslo OS, pvz., „Mewayz“, apeina integravimo problemą, nes šias funkcijas talpina kaip vietinius modulius vienoje platformoje, užtikrindama duomenų vientisumą ir vieningą sąsają.
9. Agento technologijų sprendimų matrica
Naudokite šią balų sistemą norėdami įvertinti bet kokį programinės įrangos įrankį. Įvertinkite kiekvieną kategoriją nuo 1 (prastai) iki 5 (puikiai). Bendras balų skaičius mažesnis nei 18 reiškia, kad ieškokite toliau.
| Vertinimo kriterijai | Svoris | Jūsų balas (1–5) | Svertinis balas |
|---|---|---|---|
| Pagrindinės funkcijos: ar ji ypač gerai atlieka pagrindinį darbą? | 30 proc. | ||
| Paprastas naudojimas / pritaikymas: ar jūs ir jūsų komanda iš tikrųjų naudosite jį kasdien? | 25 % | ||
| Integravimo galimybė: kaip gerai ji susieta su kitais įrankiais? | 20 proc. | ||
| Mokestis ir IG: ar kaina pagrįsta sutaupytu laiku ar padidėjusiomis pajamomis? | 15 % | ||
| Palaikymas ir mokymas: ar kokybiška pagalba pasiekiama tada, kai jos reikia? | 10 proc. | ||
| BENDRAS BALAI (iš 100) | 100 % |
10. 30 dienų įgyvendinimo planas
Norint sėkmingai įdiegti naujas technologijas, reikia plano. Nemėginkite visko daryti iš karto.
1 savaitė: duomenų perkėlimas ir pagrindinė sąranka
Importuokite visus kontaktus. Nustatykite el. pašto integravimą. Apibrėžkite konvejerio etapus CRM.
2–3 savaitė: automatizuokite vieną procesą
Pasirinkite VIENĄ didelio poveikio darbo eigą (pvz., naują potencialių klientų pasveikinimo seką) ir sukurkite ją. Kruopščiai išbandykite.
4 savaitė: treniruokitės ir dalyvaukite tiesiogiai
Vykdykite 1 valandos treniruotę (įrašykite ją). Oficialiai pereikite prie naujos sistemos visiems naujiems potencialiems klientams ir operacijoms.
Pasiruošę sukurti savo vieningą sistemą?
Nustokite žongliruoti atjungtais įrankiais. „Mewayz Business OS“ vienoje platformoje pateikia 208 integruotus modulius – nuo CRM ir potencialių klientų surinkimo iki operacijų valdymo, dokumentų saugojimo ir apskaitos. Pradėkite nuo mūsų nemokamos amžinai pakopos arba atrakinkite pažangų automatizavimą tik nuo 19 USD per mėnesį neribotam naudotojui.
→ Naršykite modulius ir pradėkite nemokamai adresu app.mewayz.com
Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)
1. Esu savarankiškas agentas, turintis nedidelį biudžetą. Kokių absoliučiai minimalių technologijų man reikia?
Atsakymas: jums reikia trijų pagrindinių įrankių: 1) profesionalaus el. pašto adreso, 2) pagrindinio CRM (nemokama „Mewayz“ pakopa arba „HubSpot CRM“) ir 3) el. parašo įrankio (pvz., „HelloSign“ nemokamas planas). Pirmenybę teikite CRM, kuris gali augti kartu su jumis; mokėti 19–49 USD per mėnesį už „viskas viename“ sistemą, tokią kaip „Mewayz“, dažnai kainuoja mažiau, nei galiausiai užsiprenumeravus 4–5 atskirų taškų sprendimus.
2. Kaip perkelti senus, netvarkingus kontaktinius duomenis į naują CRM?
Atsakymas: neužvirinkite vandenyno. Pradėkite eksportuodami kontaktus iš el. pašto ir telefono. Importuokite juos visus į naują CRM, tada naudokite žymėjimo arba sąrašo funkcijas, kad identifikuotumėte A sąrašą (ankstesni klientai, aktyvūs potencialūs klientai). Pirmiausia skirkite 30 minučių per savaitę, kad išvalytumėte tą „A“ sąrašą. Daugumoje gerų CRM yra dubliavimo panaikinimo įrankiai.
3. Ar verta mokėti už CRM, kai mano tarpininkavimas jį teikia?
Atsakymas: dažnai taip. Jūsų tarpininkavimo CRM sukurtas tarpininkavimo poreikiams (atitiktis, priežiūra). Jūsų asmeninis CRM yra jūsų turtas, kurį valdote, jei pakeisite tarpininkavimą. Jį galima pritaikyti prie jūsų unikalios nišos ir procesų. Privalomoms atitikties užduotims naudokite tarpininkavimo sistemą, tačiau pagrindinę veiklą vykdykite per savo sistemą.
4. Kokią didžiausią klaidą daro agentai naudodami nekilnojamojo turto technologijas?
Atsakymas: perka funkcijas, kurių jie nenaudoja. Klaida yra sudėtingos platformos perpirkimas ir panaudojimas 10 proc. Pradėkite paprastai. Įvaldykite pagrindines funkcijas – kontaktų valdymą, el. laiškų seką ir operacijų kontrolinį sąrašą – prieš įtraukdami pažangų automatizavimą. Paprastesnis, visapusiškai naudojamas įrankis, pvz., „Mewayz“, kiekvieną kartą įveikia sudėtingą, nepakankamai naudojamą.
5. Kaip išmatuoti technologijų išlaidų IG?
Atsakymas: kas mėnesį stebėkite tris metrikas: 1) Sutaupytas laikas: sutrumpintas neautomatinių administratoriaus užduočių valandų skaičius, 2) potencialių klientų konversijų rodiklis: naujų potencialių klientų, kurie tampa klientais, procentas ir 3) klientų pasitenkinimo (NPS): apklausa po. Jei jūsų 49 USD per mėnesį technologija sutaupo 10 valandų per mėnesį (verta daugiau nei 500 USD jūsų laiko) ir padidina konversijų skaičių 10 proc., IG yra nepaprastai teigiama.
Šaltiniai ir pastabos: šiame vadove pateikiami NAR 2023 technologijų tyrimo duomenys, anoniminiai bendri Mewayz naudotojų bazės (138 000 ir daugiau) duomenys ir nekilnojamojo turto technologijų analitikų pramonės standartai. Platformos kainos ir funkcijos yra tikslios 2023 m. lapkričio mėn. Prieš pirkdami visada pasitikrinkite tiesiogiai su pardavėjais.