Ka bɔ ɲagami na ka taa a bila kuntigiya la: Solo Entrepreneur’s Guide to Automated Client Onboarding

Onboarding Bottleneck min bɛ Solo Entrepreneur bɛɛ ɲɛ

I ye kiliyan kura dɔ jigin sisan. Nisɔndiya bɛ ye min bɛ ye. Nka o kɔfɛ, tiɲɛ bɛ don.I ka kan ka bɛnkansɛbɛn ci, ka wari saracogo kunnafoniw lajɛ, ka poroze kunnafoni surunw lajɛ, ka daminɛ weleli boloda, ani ka se ka don foli jɛlenw kɔnɔ. Jagokɛla kelen fɛ, nin bololabaara in bɛ se ka sanga 3-5 dun waati nafama na, min bɛ se ka fatura kiliyan kelen-kelen bɛɛ bolo. A bɛ ɲagami, fili bɛ kɛ a la, wa a bɛ hakilina fɔlɔ jugu lase mɔgɔ ma. Tiɲɛ ye ko i ka onboarding taabolo ye i ka kiliyan ka i ka baarakɛcogo fɔlɔ ye tiɲɛ na. K’a kɛ otomatiki ye, o tɛ fɛn ye min bɛ mɔgɔ ɲɛnajɛ; o ye wajibi ye ka i ka mɔgɔ kelen ka baarakɛcogo sɛgɛsɛgɛ k’a sɔrɔ i ma jeni. Ni baarakɛminɛn ɲumanw bɛ yen, i n’a fɔ fɛn bɛɛ bɛ kɛ yɔrɔ min na i n’a fɔ Mewayz, i bɛ se ka nin mara sugo in sɛmɛntiya ka kɛ ɲɔgɔndan ye min tɛ fɛn tiɲɛ, min bɛ kɛ otomatiki la, min bɛ baara kɛ k’i to sunɔgɔ la.

Mun na otomatiki ye i ka gundo marifa ye walasa ka ɲɛtaa sɔrɔ i kelen na

i min ye solobaarakɛla ye , i ka waati de ye i ka nafolo nafamaba ye . Miniti o miniti min bɛ kɛ marako baara segin-seginw na, o ye miniti ye min tɛ kɛ baara nafamaba la min bɛ i ka jago yiriwa. Automated client onboarding bɛ nin gɛlɛya jɔnjɔn in ɲɛnabɔ k’a ɲɛsin a yɛrɛ ma. A bɛ tali kɛ sigida dɔ jɔli la min bɛ baarakɛlaw ka dɔnniya di tuma bɛɛ, k’i hɔrɔnya ka i sinsin fɛɛrɛw ni waleyali kan. Waati kɔlɔsili kɔfɛ, otomatiki bɛ dɔ bɔ hadamadenw ka filiw la—ka ɲinɛ ka sɛbɛn nafama dɔ ci, ka imɛri bila yɔrɔ jugu la, walima ka kunnafoniw doncogo ɲɔgɔn kɛ. A b’a to fana ko kiliyan bɛɛ bɛ bisimilali ɲuman kelen sɔrɔ, min labɛnna, o bɛ barika don i ka taamasiyɛn ka dannaya la kabini tile fɔlɔ. Baarakɛlaw ni ladilikɛlaw fɛ, nin polisi hakɛ in bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ sababu ye ka waatijan marabagaw ni cidenw lakana.

I ka sisan onboarding baarakɛcogo karti

Sanni i ka se ka otomatiki kɛ, i ka kan k’a ɲɛfɔ ka jɛya i bɛ min kɛ otomatiki la. Kaye dɔ minɛ walima ka tablo fin dɔ da wuli ka i ka sisan kiliyanw ka taama karti kɛ, senfɛ-senfɛ. I ka kɛ mɔgɔ sɛbɛ ye ni juguya ye. Nin tɛ ko ye min bɛ tali kɛ version ideal (fɔcogo ɲuman) dɔ la; a bɛ tali kɛ min bɛ kɛ kabini kiliyan dɔ y'a fɔ ko "ɔwɔ."

• Bɛnkansɛbɛn : i bɛ hakilina dɔ ci , bɛnkansɛbɛn , walima o fila bɛɛ ? A bolonɔ bilalen bɛ cogo di ?
• sara sigicogo : i bɛ wari bilalen walima sara fɔlɔ lajɛ cogo di ? Yala fatura bɛ yen wa?
• Kunnafoni lajɛ : aw ka kan ka ɲininkali jumɛnw kɛ kiliyan na ? Yala ɲininkalisɛbɛn don, sɛbɛnfura don, walima bataki cilenw sigilen don ɲɔgɔn kɔ wa?
• daminɛ jɛ-ka-baara : aw bɛ lajɛ fɔlɔ boloda cogo di ? Fɛn jumɛnw ka kan ka labɛn?
• Access & Onboarding : Yala aw ka kan ka sira di poroze ɲɛnabɔli baarakɛminɛn dɔ ma, drive shared drive, walima nafolo wɛrɛw ma wa ?

O magali yɔrɔ ninnu dɔnni bɛ buteliw jira . Laala i bɛ to ka bɛnkansɛbɛnw nɔfɛ walasa ka bolonɔ bila, walima n’a sɔrɔ i bɛ waati tiɲɛ ka ɲininkali duuru kelenw jaabi imɛri la kiliyan kura bɛɛ ye. Nin karti in ye i ka otomatiki bolodacogo ye.

I ka otomatiki baarakɛminɛnw sugandili

I mago tɛ porogaramu tigɛlenw suite la minnu bɛ gɛlɛya caman dilan. Laɲini ye ka kɛnɛba dɔ sɔrɔ min bɛ se ka o baara fanba ɲɛnabɔ. Jagokɛyɔrɔ kelen na, jago OS jɛlen i n’a fɔ Mewayz, o ka ɲi kosɛbɛ bawo a bɛ CRM, fatura, ani fɛn wɛrɛw fara ɲɔgɔn kan ka kɛ sistɛmu kelen ye min sɔngɔ ka nɔgɔn. Aw ka kan ka min ɲini, o filɛ nin ye:

• CRM ni Pipelines : Ka kiliyan ka ɲɛtaa lajɛ ni ɲɛ ye onboarding taabolo kelen-kelen bɛɛ kɔnɔ .
• E-Signature Seko ni dɔnko : Ka bɛnkansɛbɛnw ci ani k' u nɔfɛtaama ɛntɛrinɛti kan .
• Faturaw ni sarali jɛlenw : Ka faturaw dilan ani k' u ci ani ka sɔn wari sarataw ma cogo la min tɛ fɛn tiɲɛ .
• Formulaire Builder : Ka kliyanw minɛcogo sɛbɛnw dilan minnu bɛ kunnafoniw balo ka ɲɛsin kiliyan ka kunnafonisɛbɛn ma .
• Otomatiki sariyaw : O bɛɛ motɛri — se ka walew daminɛ ka da kiliyanw ka kɛwalew kan (misali la, "Ni bɛnkansɛbɛn bolonɔ bilala, i ka fatura ni onboarding sɛbɛn ci i yɛrɛma").

Mewayz ka hɔrɔnya tier ye daminɛ barikama ye, ni labɛn saralenw ye minnu bɛ otomatiki ɲɛtaa da wuli min dafalen don solo baara la min bɛ ka bonya.

gafe min bɛ kɛ senfɛ-senfɛ walasa k' i ka otomatiki sɛrɛkili jɔ

An k’aw ka otomatiki onboarding masin jɔ. Nin wale in b’a Jira k’i bɛ baara Kɛ ni ‘plateforme (jɔyɔrɔ) ye min kɔnɔna na, ‘fɛnɲɛnɛmaw bɛ ɲɔgɔn na i n’a fɔ Mewayz.

Taabolo fɔlɔ : Ka tugu-tugu ɲɔgɔn kɔ

otomatiki bɛ daminɛ ni kiliyan dɔ sɔnna ka baara kɛ n' i ye . I ka CRM kɔnɔ, i b’u ka kunnafoni-sɛbɛn Bɔ "Prospect" dakun na ka Taa "Onboarding" dakun na. Nin dakun caman cili in ye fɛn ye min bɛ otomatiki sinsinni bɛɛ daminɛ.

taamasenɲɛ 2nan : bɛnkan ni sarali otomatiki

A' ye otomatiki sariya dɔ sigi sen kan : "Ni mɔgɔ dɔ jiginna ka taa 'Onboarding' la, aw bɛ baarakɛcogo bɛnkansɛbɛn min dilanna ka kɔn o ɲɛ, aw bɛ o ci aw yɛrɛ ma e-signature fɛ." Ni bɛnkansɛbɛn in bolonɔ bilala ka ban, aw bɛ sariya nata daminɛ: "Ni bɛnkansɛbɛn bolonɔ bilala, aw bɛ wari bilalen fatura fɔlɔ dilan aw yɛrɛ ma ani k'a ci." o bɛ bololabaara kɛcogo dɔ lawuli min b’a to sariyako ni wariko siratigɛw bɛ ɲɛnabɔ o yɔrɔnin bɛɛ.

Taabolo sabanan : ka kiliyanw doncogo sɛbɛn bila sen kan

Fatura cilen kɔfɛ (walima ni wari saralen don, ka kɛɲɛ ni i ka sariya ye), i ka kiliyanw ka onboarding sɛbɛn cicogo daminɛ min bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni i yɛrɛ sago ye. Baara kɛ ni sɛbɛnfura dilanbaga ye walasa k’i ka ɲininkali nafamaw bɛɛ kɛ: marka laadilikanw, poroze kuntilenna, don kunnafoniw, a ɲɔgɔnnaw.Kiliyan ka jaabiw ka kan k’u ka CRM kunnafoni fa u yɛrɛma, k’u ka kunnafoniw bɛɛ sigiyɔrɔma di i ma.

taamasenɲɛ 4nan : A' ye daminɛ waati boloda

Ni forobaciyɛnw dafara, aw bɛ welesɛbɛn kɛ otomatiki ye daminɛ weleli kama. I bɛ se ka baara kɛ ni jɛ-ka-baara ye ni waatibolodaminɛn ye walima ka sistɛmu bila dɔrɔn ka bataki ci ni jɛgɛnsira ye min bɛ i ka kalolabɔ la. Nin bataki in bɛ se ka labɛnfɛn o fɛn fana don a kɔnɔ, kiliyan mago bɛ min na ka segin a kan.

Mɔgɔya : Hadamaden ka magali otomatiki kɔnɔ

Otomatiki man kan ka kɛ robo ye . Laɲini ye ka marako gɛlɛyaw ban, a tɛ kɛ ka mɔgɔ yɛrɛ ka jɛɲɔgɔnya ban. Baara kɛ ni ɲɔgɔndan taamasiyɛnw ye (misali la, `{{Client First Name}}`) i ka otomatiki imɛriw kɔnɔ walasa cikan kelen-kelen bɛɛ ka kɛ i n’a fɔ a bɛ bɛn. Loom wideyow surun dɔ sɛbɛn, teriya siratigɛ la, min bɛ kiliyan bisimila, min bɛ se ka don otomatiki imɛri dɔ la. Sisεmεti bε baara sɛgɛnbali in ɲɛnabɔ, nka i kan n’i ka mɔgɔya ka kan ka yeelen bɔ, k’a lajɛ ko kiliyan b’a ye ko nafa b’a la ani k’a faamuya, a kana baara kɛ.

I ka onboarding Flow sumani n' a ɲɛnabɔcogo ɲuman

I ka otomatiki sinsinni fɔlɔ ye daminɛ ye , a tɛ labanyɔrɔ ye . Baara kɛ ni jateminɛw ye walasa k’a ka baarakɛcogo lajɛ. K’a ta bɛnkan na ka taa a bila kurun kɔnɔ donni dafalen na, o ye waati jumɛn ye? Yala kliyanw bɛ ka jɔ sen kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ la, i n’a fɔ intake formulaire wa? Ni i ye sɛbɛn bila, o bɛ se k’a jira ko sɛbɛn in janya ka ca kojugu walima ko a bɛ mɔgɔ hakili ɲagami. Yala aw bɛ ɲininkaliw sɔrɔ hali bi minnu bɛ se ka jaabi ni FAQ sɛbɛn ye min ka bon kosɛbɛ wa? Aw bɛ to ka hakilinaw lajɛ ka bɔ kiliyan kuraw yɔrɔ u ka onboarding dɔnniya kan ani ka aw ka otomatiki sariyaw n’i ka email templates sɛgɛsɛgɛ ka kɛɲɛ n’o ye. Nin taabolo segin-segin in b’a to i ka sistɛmu bɛ kɛ baarakɛcogo ɲuman ye ani ka baara kɛ ka ɲɛ waati tɛmɛnen kɔfɛ.

Solo jago minnu bɛ ɲɛtaa sɔrɔ kosɛbɛ, olu tɛ baara kɛ u ka jago la dɔrɔn ; u bɛ baara kɛ u ka jago kan. Client onboarding otomatiki ye wariko ye min bɛ nɔba bila i la i bɛ se ka min kɛ i yɛrɛ ka baarakɛcogo la.

Ka i ka jago kɛ i kelen na ni dannaya ye

ka onboarding system barikama , otomatiki sigi sen kan , o tɛ dan i ka waati ma bi ; a bɛ siniko-sɔrɔ i ka jago la. Ni i ka baara cayara ka bɔ kiliyan kelen na kalo kɔnɔ ka se duuru ma, sistɛmu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ n’i ye k’a sɔrɔ i ma cɛsiri kɛ. Degun wɛrɛ t’a la walima marako musaka wɛrɛw. O baarakɛcogo ɲuman in b’a to i bɛ se ka kiliyan caman ta, k’i ka musakaw kɔrɔta ni dannaya ye, ka laban ka jago sabatilen dɔ jɔ, min bɛ nafa sɔrɔ, min tɛ i jigi da i ka bololabaara kɛli dɔrɔn kan tuma bɛɛ. I bɛ wuli ka bɔ yɛrɛmahɔrɔnya la min bɛ fɛn bɛɛ kɛ ka taa jagokɛla la min ka masin tulu ka ɲi.

aw ka taama nataw ka ɲɛsin onboarding ma min tɛ cɛsiri kɛ

A daminɛ dɔɔnin. Baara kelen sugandi min bɛ segin-ka-bɔ i ka kurun kɔnɔ sisan — i n’a fɔ ka bɛnkansɛbɛn ci — k’a kɛ otomatiki ye nin dɔgɔkun in na. Waati min bɛna bɔ o yɔrɔnin bɛɛ la, o bɛna dɔ fara i ka dusu kan walasa ka fɛɛrɛ nata kunbɛn. Aw ye kɛnɛ dɔ sɛgɛsɛgɛ i n’a fɔ Mewayz, k’a daminɛ fu tier kan walasa k’aw ka otomatiki sinsinni fɔlɔ jɔ k’a sɔrɔ aw ma wariko cɛsiri. Aw k’aw hakili to a la ko laɲini ye ka fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan min bɛ baara kɛ aw ye, walasa aw ka se ka waati dɔɔnin kɛ sɛbɛnw dilanni na, ka waati caman kɛ ka baara kɛ min ka di aw ye. I yɛrɛ nata, n’i bɛ baarakɛcogo ɲuman diyabɔ ani ka kiliyan nisɔndiyalenw diyabɔ, o bɛna barika da i ye.

Ɲininkali minnu bɛ kɛ tuma caman na

yala otomatiki onboarding ye mɔgɔyabaliya ye kojugu solo jago la wa ?

A tɛ kɛ fewu . Otomatiki bɛ baara segin-seginw ɲɛnabɔ, o b’a to i bɛ se ka mɔgɔya pikiri kɛ cikanw fɛ minnu bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni i yɛrɛ sago ye, wideyow bisimilali fɛ, ani jɛɲɔgɔnya sinsinnenw fɛ, o b’a to kiliyan b’a miiri ko nafa bɛ a la kosɛbɛ, a tɛ dɔgɔya.

solopreneurs bɛ filiba jumɛn kɛ ni u bɛ onboarding otomatiki kɛ ?

filiba min kɛra , o ye ka taabolo tiɲɛnen dɔ kɛ otomatiki ye . Fɔlɔ, aw ka kan ka aw ka bololabaara kɛcogo karti ani k’a nɔgɔya walasa a ka baara kɛ ka ɲɛ; o dɔrɔn de la i ka kan k' a kɛ otomatiki ye walasa ka i yɛrɛ tanga sɛgɛsɛgɛli baarakɛbaliya ma .

yala ne bɛ se ka onboarding kɛ otomatiki la ni porogaramu sɔngɔ gɛlɛnw tɛ wa ?

Ɔwɔ , Mewayz i n’a fɔ plateformes bɛ tier gansan barikama di min kɔnɔ CRM, formulaire, ani otomatiki basigilen bɛ sɔrɔ, o b’a to a bɛ se ka kɛ pewu ka sistɛmu barikama sigi sen kan k’a sɔrɔ wariba ma kɛ ka kɔn o ɲɛ.

a bɛ waati joli ta walasa ka otomatiki onboarding sinsinni sigi sen kan ?

Jɛkulu basigilen bɛ se ka jɔ wulada dɔ kɔnɔ . Fɔlɔ wari bilali sanga 2-4 kɔnɔ, o bɛna lɛrɛ jatebaliya kisi i ma, o b’a to a bɛ kɛ baara ye min ka ROI ka bon kosɛbɛ jagokɛla kelen bolo.

ni kiliyan dɔ mago bɛ ladamu fɛn caman sɛgɛsɛgɛli la ka ɲɛsin sariyataamacogo ma do ?

Sistɛmu ɲuman bɛ se ka wuli . I bɛ se ka o kliyan in ka otomatiki sinsinni jɔ nɔgɔya la ani ka ladamu taabolo ɲɛnabɔ ni bolo ye, o kɔfɛ, i bɛ otomatiki daminɛ kokura yɔrɔw la minnu bɛ kɛ sariya kɔnɔ, ka diɲɛ fila bɛɛ la ɲuman di i ma.