ການຕິດຕາມຜູ້ນໍາພາ, ການພົວພັນຂອງລູກຄ້າ, ແລະການຕິດຕາມການຂາຍແມ່ນເປັນສິ່ງທ້າທາຍພື້ນຖານທີ່ສຸດສໍາລັບຜູ້ປະກອບການ solo ຫຼືເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ. ຖ້າທ່ານກໍາລັງອີງໃສ່ສະເປຣດຊີດ, ທ່ານຮູ້ວ່າຄວາມເຈັບປວດ: ຂໍ້ມູນສັບສົນ, ວຽກງານຜ່ານຮອຍແຕກ, ແລະທ່ານໃຊ້ເວລາໃນການຈັດຕັ້ງຫຼາຍກວ່າການຂາຍ.
ການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກສະເປຣດຊີດໄປສູ່ລະບົບການຈັດການຄວາມສຳພັນລູກຄ້າ (
CRM) ທີ່ອຸທິດຕົນສາມາດຮູ້ສຶກຄືກັບການກ້າວກະໂດດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ແຕ່ຈະເປັນແນວໃດຖ້າທ່ານສາມາດສ້າງ CRM ທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ປັບແຕ່ງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸລະກິດຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂຽນລະຫັດດຽວ? ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນໄປໄດ້; ມັນງ່າຍກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ.
ຄູ່ມືນີ້ຈະນໍາທ່ານຜ່ານຂັ້ນຕອນທີ່ແນ່ນອນເພື່ອຫັນປ່ຽນຕາຕະລາງ clunky ຂອງທ່ານໄປສູ່ CRM ທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ອັດຕະໂນມັດແລະສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ມີລະຫັດທີ່ທັນສະໄຫມ.
### ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຂອງ Spreadsheet Chaos
ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະສ້າງການແກ້ໄຂ, ໃຫ້ພວກເຮົາວິນິດໄສບັນຫາ. ເປັນຫຍັງຕາຕະລາງເປັນການແກ້ໄຂໄລຍະຍາວທີ່ບໍ່ດີສໍາລັບ CRM?
* ** ມັກຈະເກີດຄວາມຜິດພາດ:** ການປ້ອນຂໍ້ມູນດ້ວຍຕົນເອງເຮັດໃຫ້ຊໍ້າກັນ, ການຈັດຮູບແບບທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ, ແລະຂໍ້ມູນລ້າສະໄຫມ.
* ** ບໍ່ມີແຫຼ່ງຄວາມຈິງດຽວ:** ເບີໂທລະສັບລູກຄ້າຫຼ້າສຸດຢູ່ໃນແຖບ "ຫຼັກ", ແຖບ "ການນໍາເດືອນມັງກອນ", ຫຼືຫົວຂໍ້ອີເມວບໍ?
* ** ການຂາດອັດຕະໂນມັດ:** ທ່ານບໍ່ສາມາດອັດຕະໂນມັດການຕິດຕາມອີເມລ໌, ຕັ້ງການແຈ້ງເຕືອນການໂທ, ຫຼືຕິດຕາມຂັ້ນຕອນການຕົກລົງໂດຍບໍ່ມີການເຮັດວຽກຄູ່ມື.
* ** ການຮ່ວມມືທີ່ບໍ່ດີ:** ການແບ່ງປັນສະເປຣດຊີດກັບສະມາຊິກໃນທີມມັກຈະເຮັດໃຫ້ຝັນຮ້າຍໃນການຄວບຄຸມເວີຊັນ.
* ** ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ: ** ການເຂົ້າເຖິງແລະການປັບປຸງສະເປຣດຊີດຂອງທ່ານໃນອຸປະກອນມືຖືເປັນປະສົບການອຸກອັ່ງ.
CRM ທີ່ເຫມາະສົມແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການລວມເອົາຂໍ້ມູນຂອງທ່ານເປັນສູນກາງ, ຂະບວນການເຮັດວຽກອັດຕະໂນມັດ, ແລະສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ປະຕິບັດໄດ້.
### ແຜນຜັງຂອງທ່ານ: ການສ້າງ CRM ບໍ່ມີລະຫັດໃນ 4 ຂັ້ນຕອນ
ເປົ້າຫມາຍແມ່ນເພື່ອ replicate ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງຕາຕະລາງຂອງທ່ານແຕ່ມີອໍານາດຂອງຖານຂໍ້ມູນ. ພວກເຮົາຈະໃຊ້ແພລດຟອມທີ່ບໍ່ມີລະຫັດທີ່ນິຍົມເຊັ່ນ **Airtable** ຫຼື **Softr** ເປັນຕົວຢ່າງຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ຫຼັກການໃຊ້ກັບຫຼາຍເຄື່ອງມື.
#### ຂັ້ນຕອນທີ 1: Deconstruct your Spreadsheet
ທໍາອິດ, ກໍານົດ "ວັດຖຸ" ຫຼືຫນ່ວຍງານຫຼັກໃນຕາຕະລາງຂອງທ່ານ. ເຫຼົ່ານີ້ປົກກະຕິແລ້ວກາຍເປັນຕາຕະລາງແຍກຕ່າງຫາກໃນຖານຂໍ້ມູນ CRM ຂອງທ່ານ.
* ** ຜູ້ນໍາ / ການຕິດຕໍ່: ** ປະຊາຊົນຫຼືບໍລິສັດທີ່ທ່ານເຮັດທຸລະກິດກັບ.
* ** ຂໍ້ສະເຫນີ / ໂອກາດ: ** ການຂາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ທ່ານກໍາລັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການ.
* ** ກິດຈະກໍາ / ວຽກງານ: ** ການໂທ, ອີເມວ, ແລະກອງປະຊຸມທີ່ທ່ານມີກັບຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ.
ສົ່ງອອກຂໍ້ມູນສະເປຣດຊີດຂອງທ່ານເຂົ້າໄປໃນໄຟລ໌ CSV, ຫນຶ່ງສໍາລັບແຕ່ລະວັດຖຸຫຼັກເຫຼົ່ານີ້. ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ການນໍາເຂົ້າຂໍ້ມູນສະອາດງ່າຍຂຶ້ນຫຼາຍ.
#### ຂັ້ນຕອນທີ 2: ເລືອກເວທີທີ່ບໍ່ມີລະຫັດຂອງທ່ານແລະສ້າງຖານຂໍ້ມູນ
ເລືອກເວທີທີ່ບໍ່ມີລະຫັດທີ່ເຫມາະສົມກັບງົບປະມານແລະລະດັບທັກສະຂອງທ່ານ. ສໍາລັບການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ງ່າຍດາຍ, ມີອໍານາດ, **Airtable ** ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີເລີດສໍາລັບການ backend ຖານຂໍ້ມູນ.
1. **ສ້າງພື້ນຖານໃໝ່:** ເລີ່ມໂຄງການໃໝ່ໃນເວທີທີ່ທ່ານເລືອກ.
2. **ສ້າງຕາຕະລາງຂອງທ່ານ:** ສ້າງຕາຕະລາງສໍາລັບ **ການຕິດຕໍ່ **, **ຂໍ້ສະເຫນີ **, ແລະ **ກິດຈະກໍາ**.
3. ** ເຊື່ອມຕໍ່ຕາຕະລາງ:** ນີ້ແມ່ນ magic ໄດ້. ເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານກັບຂໍ້ສະເໜີຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຊື່ອມໂຍງກິດຈະກໍາກັບທັງການຕິດຕໍ່ແລະຂໍ້ຕົກລົງ. ນີ້ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຄວາມສໍາພັນທີ່ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານທັງຫມົດແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັນ.
#### ຂັ້ນຕອນທີ 3: ອອກແບບການໂຕ້ຕອບຜູ້ໃຊ້
ຖານຂໍ້ມູນແມ່ນມີອໍານາດ, ແຕ່ທ່ານຕ້ອງການວິທີທີ່ງ່າຍດາຍເພື່ອເບິ່ງແລະພົວພັນກັບມັນ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ເຄື່ອງມືເຊັ່ນ **Softr** ສ່ອງແສງ. ມັນເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບຖານ Airtable ຂອງທ່ານແລະອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສ້າງ app ເວັບເປັນມືອາຊີບກັບ:
* **A Client Portal:** A filtered view where clients can see the status of their projects.
* ** ແຜງໜ້າປັດພາຍໃນ:** ມຸມມອງສ່ວນຕົວສຳລັບທ່ານ ແລະ ທີມງານຂອງທ່ານເພື່ອຈັດການການນຳ, ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ວຽກງານທັງໝົດ.
* ** ແບບຟອມ:** ແບບຟອມສາທາລະນະຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານທີ່ເພີ່ມຜູ້ນໍາໃຫມ່ໃຫ້ກັບ CRM ຂອງທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
#### ຂັ້ນຕອນທີ 4: ອັດຕະໂນມັດການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ
ໃນປັດຈຸບັນ, ນໍາໃຊ້ພະລັງງານຂອງອັດຕະໂນມັດເພື່ອຊ່ວຍປະຢັດຊົ່ວໂມງໃນແຕ່ລະອາທິດ.
* ** ການເຕືອນອັດຕະໂນມັດ:** ຕັ້ງກົດລະບຽບເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ທ່ານ 24 ຊົ່ວໂມງກ່ອນທີ່ວຽກງານຕິດຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ຈະມາຮອດ.
* ** ການມອບໝາຍຜູ້ນຳພາ:** ມອບໝາຍການນຳໃໝ່ໃຫ້ສະມາຊິກໃນທີມໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍອີງໃສ່ເຂດແດນ ຫຼື ວິຊາສະເພາະຂອງເຂົາເຈົ້າ.
* ** ການອັບເດດສະຖານະ:** ເມື່ອຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງຖືກປ່ຽນເປັນ "Won", ອັດຕະໂນມັດຈະສົ່ງອີເມລ໌ "ຂໍຂອບໃຈ" ແລະສ້າງ "ການເລີ່ມຕົ້ນ" ວຽກງານໃຫມ່.
### ຕົວຢ່າງຂອງໂລກທີ່ແທ້ຈິງ: ຈາກຕາຕະລາງການບໍລິການໄປຫາປະຕູລູກຄ້າ
ຈິນຕະນາການວ່າທ່ານເປັນຜູ້ອອກແບບເວັບອິດສະລະ. ສະເປຣດຊີດຂອງເຈົ້າມີຖັນສຳລັບຊື່ລູກຄ້າ, ປະເພດໂຄງການ, ໃບສະເໜີລາຄາສົ່ງ, ເງິນຝາກທີ່ຈ່າຍ, ສະຖານະໂຄງການ ແລະບັນທຶກ.
ໃນ CRM ທີ່ບໍ່ມີລະຫັດໃຫມ່ຂອງທ່ານ:
* ຕາຕະລາງ **ຕິດຕໍ່** ຖືຂໍ້ມູນລູກຄ້າທັງໝົດ.
* ຕາຕະລາງ **Deals** ຕິດຕາມແຕ່ລະໂຄງການ, ມູນຄ່າຂອງມັນ, ແລະຂັ້ນຕອນ (ເຊັ່ນ: ຜູ້ນໍາ, ວົງຢືມສົ່ງ, ເຊັນສັນຍາ, ກໍາລັງດໍາເນີນ, ສໍາເລັດ).
* ຕາຕະລາງ ** ກິດຈະກໍາ ** ບັນທຶກທຸກອີເມວແລະການໂທ.
ການນໍາໃຊ້ Softr, ທ່ານສ້າງປະຕູລູກຄ້າ. ເມື່ອລູກຄ້າເຂົ້າສູ່ລະບົບ, ພວກເຂົາພຽງແຕ່ເຫັນໂຄງການ * ຂອງພວກເຂົາ, ດ້ວຍການອັບເດດສະຖານະທີ່ຊັດເຈນແລະກະດານຂໍ້ຄວາມທີ່ປອດໄພ. ຄວາມໂປ່ງໃສນີ້ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າປະທັບໃຈແລະຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນ "ການປັບປຸງສະຖານະພາບ" ອີເມວ, ປ່ອຍໃຫ້ເຈົ້າສຸມໃສ່ວຽກງານຕົວຈິງ.
### ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ (FAQ)
** ຖາມ: ຂ້ອຍເປັນຜູ້ປະກອບການດ່ຽວ. ບໍ່ແມ່ນ CRM overkill ບໍ?**
**A:** ບໍ່ແມ່ນແທ້ໆ. A CRM ບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບການມີທີມງານ; ມັນກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບ. CRM ທີ່ມີການຈັດຕັ້ງທີ່ດີຈະຊ່ວຍປະຢັດເວລາ solopreneur ຫຼາຍກ່ວາຜູ້ໃດກໍ່ຕາມໂດຍການກໍາຈັດການຈັດການຂໍ້ມູນຊ້ໍາຊ້ອນແລະຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີຜູ້ນໍາພາຖືກລືມ.
** ຖາມ: CRM ບໍ່ມີລະຫັດລາຄາເທົ່າໃດ?**
**A:** ເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ມີລະຫັດຈໍານວນຫຼາຍມີຊັ້ນຟຣີທົ່ວໄປທີ່ດີເລີດສໍາລັບການເລີ່ມຕົ້ນ. ເມື່ອທຸລະກິດຂອງທ່ານເຕີບໂຕຂຶ້ນ, ແຜນການທີ່ຈ່າຍໂດຍປົກກະຕິເລີ່ມຕົ້ນຈາກ $20-$50 ຕໍ່ເດືອນ, ເຊິ່ງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍຫຼາຍກ່ວາຊົ່ວໂມງທີ່ສູນເສຍໄປໃນການຈັດການສະເປຣດຊີດ.
** ຖາມ: ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຂ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງປ່ຽນ CRM ຂອງຂ້ອຍໃນພາຍຫຼັງ?**
**A:** ຫນຶ່ງໃນຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງການໃຊ້ແພລະຕະຟອມເຊັ່ນ Airtable ແມ່ນວ່າຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຍັງເຄື່ອນທີ່. ທ່ານສາມາດສົ່ງອອກເປັນ CSV ໄດ້ທຸກເວລາ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບໍ່ເຄີຍຖືກລັອກໃນ.
### ຢຸດການຈັດການຂໍ້ມູນ, ເລີ່ມຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທ່ານ
ສະເປຣດຊີດຂອງເຈົ້າເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີ, ແຕ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນແລ້ວ. ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ CRM ອັດຕະໂນມັດທີ່ຄ່ອງຕົວບໍ່ແມ່ນໂຄງການ IT ທີ່ຊັບຊ້ອນທີ່ສະຫງວນໄວ້ສໍາລັບບໍລິສັດຂະຫນາດໃຫຍ່. ດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ມີລະຫັດທີ່ທັນສະໄຫມ, ທ່ານສາມາດສ້າງລະບົບທີ່ເຫມາະສົມກັບຂະບວນການເຮັດວຽກທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ່ານໃນທ້າຍອາທິດດຽວ.
ຜົນໄດ້ຮັບ? ໃຊ້ເວລາຫນ້ອຍລົງກັບຜູ້ເບິ່ງແຍງ, ໂອກາດທີ່ພາດຫນ້ອຍລົງ, ແລະປະສົບການທີ່ເປັນມືອາຊີບຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບລູກຄ້າຂອງທ່ານ. ມັນເປັນການຍົກລະດັບທີ່ສຸດສໍາລັບເຈົ້າຂອງທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານ.
---
*ພ້ອມທີ່ຈະສ້າງ CRM ຂອງທ່ານເອງບໍ? ດາວໂຫລດ eBook ຟຣີຂອງພວກເຮົາ, **"CRM ສໍາລັບຜູ້ເລີ່ມ: ຈາກ Spreadsheet ກັບຊອບແວໃນທ້າຍອາທິດຫນຶ່ງ"** ສໍາລັບການ blueprint ເປັນຂັ້ນຕອນ. [ເອົາ eBook ຂອງທ່ານຟຣີທີ່ນີ້]*
ໂພສທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຄວນປ່ຽນຈາກສະເປຣດຊີດເປັນ CRM?
ສະເປຣດຊີດເປັນລາຍການຄົງທີ່, ໃນຂະນະທີ່ CRM ເປັນລະບົບທີ່ເຮັດວຽກຢູ່. A CRM ເປັນສູນກາງຂອງຂໍ້ມູນລູກຄ້າ, ອັດຕະໂນມັດການຕິດຕາມ, ຕິດຕາມປະຫວັດການສື່ສານ, ແລະຈັດການວຽກງານ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ນໍາພາຖືກລືມ. ການປ່ຽນແປງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະຫຍັດເວລາທີ່ສໍາຄັນໃນການປ້ອນຂໍ້ມູນແລະການຈັດຕັ້ງ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດສຸມໃສ່ກິດຈະກໍາການສ້າງລາຍໄດ້ແລະການປັບປຸງຄວາມສໍາພັນຂອງລູກຄ້າຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຂ້ອຍຕ້ອງເປັນໂປຣແກຣມເມີເພື່ອຕັ້ງຄ່າ CRM ບໍ?
ບໍ່ແມ່ນແທ້ໆ. ເວທີທີ່ບໍ່ມີລະຫັດທີ່ທັນສະໄຫມໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ຈະສ້າງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ກໍາຫນົດເອງ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ການນໍາໃຊ້ເວທີເຊັ່ນ Mewayz, ທ່ານສາມາດອອກແບບ CRM ຂອງທ່ານເອງໂດຍການລາກແລະວາງອົງປະກອບເພື່ອໃຫ້ກົງກັບຂະບວນການເຮັດວຽກສະເພາະຂອງທ່ານ, ທັງຫມົດໂດຍບໍ່ມີການຂຽນລະຫັດໃດໆ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການເຂົ້າເຖິງໄດ້ສຳລັບຜູ້ເລີ່ມສົມບູນ.
ຄຸນສົມບັດຫຼັກທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການໃນ CRM ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນຫຍັງ?
ໃນຖານະເປັນຜູ້ເລີ່ມ, ສຸມໃສ່ການທີ່ສໍາຄັນ: ຖານຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ສູນກາງ, ວິທີການໃນການຕິດຕາມການພົວພັນ (ຫມາຍເຫດ, ອີເມລ໌, ໂທຫາ), ທໍ່ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນໄລຍະການຂາຍຂອງທ່ານ, ແລະການແຈ້ງເຕືອນວຽກງານ. Mewayz 207-module business OS ສະໜອງສິ່ງກໍ່ສ້າງຫຼັກເຫຼົ່ານີ້, ໃຫ້ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະເພີ່ມຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງເຊັ່ນ: ອັດຕະໂນມັດເມື່ອທຸລະກິດຂອງທ່ານເຕີບໃຫຍ່.
ເປັນ CRM ແບບກຳນົດເອງມີລາຄາບໍ່ແພງສຳລັບທຸລະກິດໃໝ່ບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ມັນສາມາດຄຸ້ມຄ່າໄດ້ຫຼາຍ. ບໍ່ເຫມືອນກັບຊອບແວວິສາຫະກິດລາຄາແພງ, ເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ມີລະຫັດສະເຫນີຄຸນສົມບັດທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລາຄາ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, Mewayz ເລີ່ມຕົ້ນພຽງແຕ່ $ 19 / ເດືອນ. ອັນນີ້ສະໜອງວິທີການທີ່ເໝາະສົມໃນການສ້າງລະບົບທີ່ປັບແຕ່ງມາໃຫ້ເໝາະສົມກັບຕົວເຈົ້າ, ໂດຍໃຫ້ຄຸນຄ່າ ແລະ ປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າສະເປຣດຊີດທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າແຕ່ມີຈຳກັດ.