eBooks

CRM для пачаткоўцаў: ад электронных табліц да праграмнага забеспячэння за адзін уік-энд

Спампуйце нашу бясплатную электронную кнігу: "CRM для пачаткоўцаў: ад электроннай табліцы да праграмнага забеспячэння за адзін уік-энд" — практычны дапаможнік для ўладальнікаў малога бізнесу.

1 min read

Mewayz Team

Editorial Team

eBooks
Адсочванне патэнцыйных кліентаў, узаемадзеянне з кліентамі і назіранне за продажамі - адна з самых фундаментальных задач для любога індывідуальнага прадпрымальніка або ўладальніка малога бізнесу. Калі вы разлічваеце на электронныя табліцы, вы ведаеце боль: даныя становяцца бруднымі, задачы праскокваюць праз шчыліны, і вы марнуеце больш часу на арганізацыю, чым на продаж. Пераход ад электроннай табліцы да спецыяльнай сістэмы кіравання ўзаемаадносінамі з кліентамі (CRM) можа здацца манументальным скачком. Але што, калі б вы маглі стварыць магутную карыстальніцкую CRM, прыстасаваную менавіта да патрэбаў вашага бізнесу, не напісаўшы ніводнага радка кода? Гэта не толькі магчыма; гэта прасцей, чым вы думаеце. Гэта кіраўніцтва правядзе вас праз дакладныя этапы пераўтварэння вашай нязграбнай электроннай табліцы ў эфектыўную, аўтаматызаваную і маштабаваную CRM з выкарыстаннем сучасных інструментаў без кода. ### Высокі кошт хаосу электронных табліц Перш чым ствараць рашэнне, давайце вызначым праблему. Чаму электронная табліца з'яўляецца дрэнным доўгатэрміновым рашэннем для CRM? * **Схільнасць да памылак:** Ручны ўвод даных прыводзіць да дублікатаў, неадпаведнага фарматавання і састарэлай інфармацыі. * **Няма адзінай крыніцы праўды:** Апошні нумар тэлефона кліента знаходзіцца ва ўкладцы «Галоўная», ва ўкладцы «Патэнцыйныя кліенты за студзень» або ў ланцужку электроннай пошты? * **Адсутнасць аўтаматызацыі:** Вы не можаце аўтаматызаваць наступныя электронныя лісты, усталёўваць напаміны для званкоў або адсочваць этапы здзелкі без ручной працы. * **Дрэннае супрацоўніцтва:** Абагульванне электроннай табліцы з членам каманды часта прыводзіць да кашмараў кантролю версій. * **Няма мабільнасці:** Доступ і абнаўленне вашай электроннай табліцы на мабільнай прыладзе выклікае расчараванне. Належная CRM вырашае гэтыя праблемы шляхам цэнтралізацыі вашых даных, аўтаматызацыі працоўных працэсаў і прадастаўлення карыснай інфармацыі. ### Ваш план: стварэнне CRM без кода ў 4 этапы Мэта складаецца ў тым, каб паўтарыць базавую структуру вашай электроннай табліцы, але з магутнасцю базы дадзеных. У якасці прыкладу мы будзем выкарыстоўваць такую ​​папулярную платформу без кода, як **Airtable** або **Softr**, але гэтыя прынцыпы прымяняюцца да многіх інструментаў. #### Крок 1: дэканструюйце электронную табліцу Спачатку вызначце асноўныя «аб'екты» або сутнасці ў вашай электроннай табліцы. Звычайна яны становяцца асобнымі табліцамі ў вашай базе дадзеных CRM. * **Патэнцыйныя кліенты/кантакты:** Людзі або кампаніі, з якімі вы вядзеце бізнес. * **Прапановы/магчымасці:** патэнцыйныя продажу, над якімі вы працуеце. * **Дзейнасць/Задачы:** Званкі, электронныя лісты і сустрэчы, якія вы праводзіце з вашымі кантактамі. Экспартуйце дадзеныя электроннай табліцы ў файлы CSV, па адным для кожнага з гэтых асноўных аб'ектаў. Гэта значна палегчыць імпарт чыстых даных. #### Крок 2: Выберыце платформу без кода і стварыце базу даных Выберыце платформу без кода, якая адпавядае вашаму бюджэту і ўзроўню кваліфікацыі. Для простага, магутнага запуску **Airtable** з'яўляецца выдатным выбарам для бэкэнда базы дадзеных. 1. **Стварыце новую базу:** Пачніце новы праект на абранай вамі платформе. 2. **Стварыце свае табліцы:** Стварыце табліцы для **Кантактаў**, **Здзелак** і **Дзейнасці**. 3. **Злучыце табліцы:** Гэта магія. Звяжыце свае кантакты з адпаведнымі здзелкамі. Звязаць дзеянні як з кантактам, так і здзелкай. Гэта стварае рэляцыйную базу дадзеных, дзе ўся ваша інфармацыя ўзаемазвязана. #### Крок 3: Распрацуйце карыстальніцкі інтэрфейс База даных - гэта магутная рэч, але вам патрэбен просты спосаб яе прагляду і ўзаемадзеяння з ёй. Тут ззяе такі інструмент, як **Softr**. Ён падключаецца непасрэдна да базы Airtable і дазваляе ствараць прафесійнае вэб-прыкладанне з: * **Кліенцкі партал:** Адфільтраваны выгляд, у якім кліенты могуць бачыць стан сваіх праектаў. * **Унутраная прыборная панэль:** прыватны прагляд для вас і вашай каманды, каб кіраваць усімі патэнцыяльнымі кліентамі, здзелкамі і задачамі. * **Формы:** Публічныя формы на вашым сайце, якія аўтаматычна дадаюць новых патэнцыйных кліентаў у вашу CRM. #### Крок 4: Аўтаматызуйце працоўныя працэсы Цяпер выкарыстоўвайце магчымасці аўтаматызацыі, каб эканоміць гадзіны кожны тыдзень. * **Аўтаматызаваныя напаміны:** Усталюйце правіла, каб апавяшчаць вас за 24 гадзіны да запланаванага наступнага задання. * **Прызначэнне вядучага:** Аўтаматычнае прызначэнне новага вядучага члена каманды ў залежнасці ад яго тэрыторыі або спецыяльнасці. * **Абнаўленне статусу:** Калі стадыя здзелкі змяняецца на «Выйграна», аўтаматычна запускаецца электронны ліст «Дзякуй» і ствараецца новая задача «Пачатак працы». ### Прыклад з рэальнага свету: ад электроннай табліцы паслуг да кліенцкага партала Уявіце, што вы вэб-дызайнер-фрылансер. У вашай электроннай табліцы ёсць слупкі для імя кліента, тыпу праекта, адпраўленай прапановы, выплачанага дэпазіту, стану праекта і нататак. У вашай новай CRM без кода: * Табліца **Кантакты** змяшчае ўсю інфармацыю аб кліентах. * Табліца **Здзелкі** адсочвае кожны праект, яго кошт і стадыю (напрыклад, патэнцыйны кліент, адпраўленае прапанову, падпісаны кантракт, у працэсе, завершаны). * Табліца **Дзеянні** рэгіструе кожную электронную пошту і званок. Выкарыстоўваючы Softr, вы ствараеце кліенцкі партал. Калі кліент уваходзіць у сістэму, ён бачыць толькі *свой* праект з дакладным абнаўленнем статусу і бяспечнай дошкай паведамленняў. Такая празрыстасць уражвае кліентаў і рэзка скарачае колькасць электронных паведамленняў аб абнаўленні статусу, дазваляючы вам засяродзіцца на рэальнай працы. ### Часта задаюць пытанні (FAQ) **Пытанне: Я індывідуальны прадпрымальнік. Хіба CRM не перабор?** **A:** Абсалютна не. CRM - гэта не наяўнасць каманды; гаворка ідзе пра эфектыўнасць. Добра арганізаваная CRM эканоміць індывідуальным прадпрымальнікам больш часу, чым каму-небудзь, ухіляючы перыядычнае кіраванне дадзенымі і гарантуючы, што ніводны патэнцыял не будзе забыты. **Пытанне: колькі каштуе CRM без кода?** **A:** Многія інструменты без кода маюць шчодрыя бясплатныя ўзроўні, ідэальныя для пачатку. Па меры росту вашага бізнесу платныя планы звычайна пачынаюцца ад 20-50 долараў у месяц, што значна больш эканамічна выгадна, чым гадзіны, страчаныя на кіраванне электроннымі табліцамі. **Пытанне: Што рабіць, калі мне спатрэбіцца змяніць CRM пазней?** **A:** Адной з самых вялікіх пераваг выкарыстання такой платформы, як Airtable, з'яўляецца тое, што вашы даныя застаюцца партатыўнымі. Вы можаце экспартаваць яго ў CSV у любы час, гарантуючы, што вы ніколі не заблакіраваны. ### Перастаньце кіраваць дадзенымі, пачніце развіваць свой бізнес Ваша электронная табліца была выдатнай адпраўной кропкай, але ваш бізнес яе перарос. Пераход на аптымізаваную аўтаматызаваную CRM больш не з'яўляецца складаным ІТ-праектам для буйных карпарацый. З дапамогай сучасных інструментаў без кода вы можаце стварыць сістэму, якая адпавядае вашаму ўнікальнаму працоўнаму працэсу, за адзін уік-энд. Вынік? Менш часу на адміністраванне, менш упушчаных магчымасцей і больш прафесійнага вопыту для вашых кліентаў. Гэта найлепшае абнаўленне для амбіцыйнага ўладальніка бізнесу. --- *Гатовыя стварыць уласную CRM? Спампуйце нашу бясплатную электронную кнігу **"CRM для пачаткоўцаў: ад электронных табліц да праграмнага забеспячэння за адзін уік-энд"**, каб атрымаць пакрокавы план. [Атрымайце бясплатную электронную кнігу тут]*

Звязаныя паведамленні

Часта задаюць пытанні

Чаму я павінен перайсці з электронных табліц на CRM?

Электронная табліца - гэта статычны спіс, а CRM - актыўная сістэма. CRM цэнтралізуе даныя кліентаў, аўтаматызуе наступныя дзеянні, адсочвае гісторыю зносін і кіруе задачамі, прадухіляючы забыццё патэнцыйных кліентаў. Гэты зрух значна зэканоміць ваш час на ўводзе і арганізацыі даных, што дазволіць вам больш засяродзіцца на дзейнасці, якая прыносіць прыбытак, і паляпшэнні адносін з кліентамі.

Ці трэба мне быць праграмістам, каб наладзіць CRM?

Зусім не. Сучасныя платформы без кода зрабілі неверагодна простым для любога стварэнне ўласнага прыкладання. Напрыклад, выкарыстоўваючы такую ​​платформу, як Mewayz, вы можаце візуальна стварыць уласную CRM, перацягваючы кампаненты ў адпаведнасці з вашым канкрэтным працоўным працэсам, і ўсё гэта без напісання кода. Гэта робіць працэс даступным для пачаткоўцаў.

Якія асноўныя функцыі мне патрэбныя ў CRM для пачаткоўцаў?

Як пачатковец, сканцэнтруйцеся на неабходным: цэнтральная база дадзеных кантактаў, спосаб адсочвання ўзаемадзеяння (нататкі, электронныя лісты, званкі), канвеер для візуалізацыі этапаў продажаў і напаміны аб задачах. Бізнес-АС з модулямі Mewayz 207 змяшчае гэтыя асноўныя будаўнічыя блокі, якія дазваляюць пачаць з простага і дадаваць больш прасунутыя функцыі, такія як аўтаматызацыя, па меры росту вашага бізнесу.

Ці даступная спецыяльная CRM для новага бізнесу?

Так, гэта можа быць вельмі выгадна. У адрозненне ад дарагога карпаратыўнага праграмнага забеспячэння, інструменты без кода прапануюць магутныя функцыі па невялікай цане. Напрыклад, кошт Mewayz пачынаецца ўсяго з 19 долараў у месяц. Гэта забяспечвае даступны спосаб стварэння адаптаванай сістэмы, якая маштабуецца разам з вамі, прапаноўваючы значна большую каштоўнасць і эфектыўнасць, чым бясплатная, але абмежаваная электронная табліца.